I nostri servizi

Al vostro fianco...

Il consulente finanziario indipendente (detto anche consulente autonomo) è un professionista remunerato a parcella (Fee-Only) solo dal proprio cliente e non puo', per legge ed eticamente, ricevere alcun compenso da nessun intermediario quali ad esempio Banche, SGR, SIM o Compagnie assicurative. Non svolge alcuna attività di vendita, ne ha rapporti con chi vende prodotti finanziari, ma prestano esclusivamente consulenza e assistenza ai loro clienti per la corretta pianificazione del loro patrimonio. Non maneggiano mai i soldi del cliente che continuano a risiedere nella banca di fiducia del cliente. Tutte le operazioni consigliate vengono eseguite dal cliente stesso con il nostro supporto. Il nostro compito è effettuare analisi approfondite sugli investimenti esistenti del cliente e predisporre le migliori strategie di investimento che portino al corretto livello di rischio ed alla protezione del patrimonio. Siamo quindi liberi dal conflitto di interesse economico, tipico degli operatori tradizionali, che sono legati a banche o reti di vendita (SIM) e devono mediare gli interessi dei clienti con gli interessi dei propri datori di lavoro.

I nostri servizi

Area Aziende

Un aiuto nella gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito al fine di migliorare e controllare le condizioni bancarie. Verifiche del rating aziendale e supporto alle problematiche connesse al credito.

Area Investimenti

Effettuiamo valutazioni del portafoglio complessivo dei nostri clienti al fine di verificare nel tempo la corrispondenza rispetto agli obiettivi che ci vengono indicati con un monitoraggio ed una reportistica periodica.

Area Pianificazione

Effettuamiamo analisi patrimoniali di conto economico e cash-flow e debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie) della nucleo familiare. Aiutiamo i nostri clienti ad accedere ai piani previdenziali ed assicurativi più adattatti alle proprie esigenze.

Chi sono

Domenico Bellani

Domenico Bellani

Assunto in istituto di credito nel 1983 nel corso degli anni effettua ricopre vari incarichi fino a diventare direttore di filiale nel 1992. Nel 1999 funzionario/responbabile di filiale dirigendo fino a 7 filiali bancarie di diversi istituti di credito. Iscritto all' ALBO UNICO CONSULENTI FINANZIARI, SEZIONE DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI con delibera OCF n. 1042 del 12/03/2019. Nel maggio 2017 lascia gli istituti di credito diventando titolare della studio finanziario indipendente C.F.I.62

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