Al vostro fianco...

Il consulente finanziario indipendente (detto anche consulente autonomo) è un professionista remunerato a parcella (Fee-Only) solo dal proprio cliente e non puo', per legge ed eticamente, ricevere alcun compenso da nessun intermediario quali ad esempio Banche, SGR, SIM o Compagnie assicurative. Non svolge alcuna attività di vendita, ne ha rapporti con chi vende prodotti finanziari, ma prestano esclusivamente consulenza e assistenza ai loro clienti per la corretta pianificazione del loro patrimonio. Non maneggiano mai i soldi del cliente che continuano a risiedere nella banca di fiducia del cliente. Tutte le operazioni consigliate vengono eseguite dal cliente stesso con il nostro supporto. Il nostro compito è effettuare analisi approfondite sugli investimenti esistenti del cliente e predisporre le migliori strategie di investimento che portino al corretto livello di rischio ed alla protezione del patrimonio. Siamo quindi liberi dal conflitto di interesse economico, tipico degli operatori tradizionali, che sono legati a banche o reti di vendita (SIM) e devono mediare gli interessi dei clienti con gli interessi dei propri datori di lavoro.